金融理財(cái)師AFP/cfp

金融理財(cái)師

   金融理財(cái)師(AFP)是遵循金融理財(cái)規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)的專業(yè)人士。作為一名“金融理財(cái)師”，必須能夠正確分析和評(píng)估客戶的財(cái)務(wù)狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財(cái)方案。

關(guān)于考試

考試科目

考試科目：《金融理財(cái)基礎(chǔ)（一）》和《金融理財(cái)基礎(chǔ) （二）》

考試范圍

考試范圍：金融理財(cái)師（AFP）資格考試命題范圍以標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)每年公布的各科考試大綱為準(zhǔn)。

考試方式

考試方式：閉卷、機(jī)試。

考試時(shí)間

考試時(shí)間為6小時(shí)，分別在上下午進(jìn)行，各90道題。

申報(bào)條件

AFP資格申請(qǐng)人須具備以下基本條件：

1、在金融機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所以及中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)中從事金融理財(cái)或與金融理財(cái)相關(guān)的工作；

2、碩士以上學(xué)歷并有1年以上工作經(jīng)歷，本科學(xué)歷并有2年以上工作經(jīng)歷，大專學(xué)歷并有3年以上工作經(jīng)歷，大專以下學(xué)歷并有7年以上工作經(jīng)歷。